申博138官网登录:50股获买入评级 最新:鸿路钢构

时间:2020年06月30日 20:25:22 中财网
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【20:21 鸿路钢构(002541):产能进一步扩张 奠基中长期成长】

  6月30日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

  风险提示:产能扩张进度不及预期,行业供给增加超预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强推评级、2次审慎增持评级。


【18:37 康弘药业(002773):眼科龙头厚积薄发 海外国内双轮驱动】

  6月30日给予康弘药业(002773)买入评级。

  盈利预测、估值与投资评级
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【18:32 老百姓(603883):定增引入林芝腾讯 线上线下合作有望加速】

  6月30日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  风险提示。新店扩张的进度低于预期;处方外流的进展低于预期;集采降价的幅度和范围大于预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:32 歌尔股份(002241)公司点评:中报业绩预告符合预期 智能无线耳机成长动力足】

  6月30日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  投资建议:预计公司2020/2021 年归母净利润为19.5、30.0 亿元,对应EPS为0.60、0.92 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:新品研发不达预期、智能硬件产品渗透不达预期、疫情影响下游需求不及预期
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级。


【18:27 重庆百货(600729)公司点评:拟6.56亿收购重庆合川步步高广场 解决同业竞争&提升市占率】

  6月30日给予重庆百货(600729)买入评级。

  公司为重庆地区零售龙头,主业发展稳健,马上金融持续贡献投资收益,混改落地后经营情况将持续向上。受疫情影响,将公司 20-21 年净利润从9.8 亿/12.5 亿下调至 8.4 亿/10.7 亿,预计公司 20-22 年净利润分别为8.4 亿/10.7 亿/12.7 亿元,当前股价对应PE 分别为16X/12X/10X,维持买入风险提示:收购效果不及预期、竞争加剧、疫情反复影响业绩
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【18:21 歌尔股份(002241):1H业绩增长强劲 TWS持续热销】

  6月30日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  风险提示:TWS 耳机销量不及预期;疫情反复致全球3C 需求下滑风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级。


【16:41 ST湘电(600416):湖南国资大幅增持 奠定未来发展新格局黎韬扬】

  6月30日给予*ST 湘电(600416)买入评级。

  风险提示:湘电风能剥离进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【15:57 爱旭股份(600732):PERC最纯龙头 乘大尺寸之风翱翔】

  6月30日给予爱旭股份(600732)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2020-22 年上市公司归母净利润分别为7.01 亿/11.51 亿/13.39 亿元,同比增长19.8%/64.0%/16.4%,给予公司2021 年20 倍PE,对应目标价12.6 元,给予“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧;光伏政策超预期变化;技术路线超预期切换等。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入-A评级、3次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【15:43 南都物业(603506)公司深度研究报告:稳中求变 品质卓越】

  6月30日给予南都物业(603506)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:人工成本上升过快,新增在管面积不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、1次增持评级。


【15:36 万华化学(600309):切入POE:成长性堪比MDI的又一极佳赛道】

  6月30日给予万华化学(600309)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:疫情影响下MDI 终端需求低迷,出口不振,且后期影响可见度仍然较低。下调公司2020-2022 年盈利预测,预计EPS分别为2.48/4.06/5.31 元(原为3.04/4.78/5.55 元),当前股价对应2020-2022 年PE 为20/12/9 倍。公司持续发力尼龙12、柠檬醛、POE、可降解塑料等新材料业务,强大的护城河之下,短期业绩波动不改研发驱动长期成长的确定性,仍维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响下宏观经济大幅下滑;原材料价格巨幅波动;新产能投放低于预期;出口需求大幅下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、26次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【15:35 龙马环卫(603686)深度跟踪报告:机制改革释放活力 坚定看好戴维斯双击】

  6月30日给予龙马环卫(603686)买入评级。

  管理提效渐行渐近,上调2020~2022 年盈利预测。公司环卫运营毛利率在2019年触底反弹,组织架构调整、管理经验积累和人才储备推动公司毛利率改善具有可持续性。该机构将2020 年毛利率上调1.5 个百分点至23.0%,主要反映税收等优惠政策延续至全年;将2021~2022 年环卫毛利率上调0.5/1.0 个百分点至22.0%/23.5%,主要反映未来公司管理效率改善预期。在更新完毛利率等关键假设后,相应将公司2020~2022 年归母净利润上调7%~18%至4.28/4.94/6.28 亿元。

  风险因素:项目推展不及预期;政府支付能力下降;人工成本大幅上升。

  投资建议:环卫服务和环卫装备有机融合,公司装备业务为环卫服务提供入口并增加了市场竞争优势,装备和服务业务日益融合且运营贡献净利润自2020 年起开始超过环卫装备,对于公司整体采用轻资产、高爆发的环卫属性进行估值更能反映公司价值。预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.03/1.19/1.51 元,当前股价对应PE 分别为24/20/16 倍。参考行业内可比公司估值及公司正在发生的质变,给予公司2021 年30 倍目标P/E,上调目标价至35.70 元,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【15:35 *ST 湘电(600416):湘电风能100%股权受让方敲定 电磁高端装备将成制造业主体】

  6月30日给予*ST 湘电(600416)买入评级。

  盈利预测与评级: 维持前述盈利预测, 预计20-22 年营收增速为-11.99%/13.25%/15.85%,营收为45.8/51.87/60.1 亿元,净利润2.51/4.38/5.69 亿元,EPS 为0.27/0.46/0.6 元,PE 为54.8/31.4/24.2x,维持买入评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,产品需求波动风险,子公司湘电风能挂牌转让无法及时完成风险贸易诈骗案后续结果不确定性风险,股票被实施退市风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【15:22 宁波银行(002142):机制引领 战略先行】

  6月30日给予宁波银行(002142)买入评级。

  风险提示:经济下行超预期,资产质量恶化超预期。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、34次增持评级、10次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【15:22 鲁西化工(000830)投资价值分析报告:国内煤化工龙头 向新材料转型】

  6月30日给予鲁西化工(000830)买入评级。

  风险因素:国际油价大幅波动的风险,全球疫情防控不及预期的风险,主要化工产品产能投放超预期的风险,化工企业安全生产事故的风险。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为10.1/14.7/18.2 亿元,对应EPS 分别为0.69/1.00/1.24 元,当前股价对应PE 估值分别为11/7/6 倍。PE估值下,参考同行业公司估值,给予公司2021 年预测业绩10 倍PE 估值,对应目标价10.0 元;PB-ROE 估值下,该机构判断公司2021 年合理PB 估值为1.5倍,对应目标价12.9 元;按照审慎性原则,给予公司目标价10.0 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。


【15:22 歌尔股份(002241)2020年中报业绩预告:疫情不改成长逻辑 TWS带动业绩超预期】

  6月30日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  风险因素:全球需求下滑;声学创新放缓;行业竞争加剧;IoT 发展不及预期等。

  盈利预测及估值。公司为全球声光电龙头公司,发展路径清晰,短期TWS 耳机仍为最核心驱动力,中期智能手表/手环有望贡献增量收入,长期看AR/VR,公司将持续围绕核心大客户推进AIoT 业务布局及品类扩张。该机构持续看好公司业务发展,维持公司2020 年EPS 预测,上调2021-2022 年EPS 预测至0.85/1.06 元(原预测为0.78/0.94 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级。


【15:22 老凤祥(600612)公司深度报告:百年老店 焕发新活力】

  6月30日给予老 凤 祥(600612)买入评级。

  投资建议:公司作为珠宝首饰龙头,在黄金价格逐渐上涨的预期下,渠道规模保持高速扩张。该机构预计2020年下半年婚庆需求有望迎来反弹,公司将显著受益。预计公司2020-2022 年营收增速分别为6.10%、13.63%、11.00%,归母净利润增速分别为4.21%,21.25%、16.60%,EPS 分别为2.80、3.40、3.97元,对应当前股价PE分别为17、14、12倍。考虑公司中短期门店数量及单店收入仍然具有较大成长空间,给予公司20倍估值,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:金价下跌风险;疫情二次扩散;行业竞争加剧;业绩预测和估值判断可能不达预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【15:12 深信服(300454):“安全+云”快速迭代 持续成长】

  6月30日给予深 信 服(300454)买入评级。

  盈利预测:预计2020-2022年公司营业收入分别为58.2280.03/103.89亿元,归母净利润9.00/1230/15.81亿元。给予“买入”评级,目标价226.50元,对应总市值927亿元。

  风险提示:疫情影响企业IT支出大幅缩减;等保2.0实施不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、25次增持评级、8次推荐评级、5次强推评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【15:12 司太立(603520):碘海醇制剂获批 未来增长可期】

  6月30日给予司 太 立(603520)买入评级。

  风险提示:1. 行业竞争程度增加;
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-B评级。


【15:11 药明康德(603259):大生态 大未来】

  6月30日给予药明康德(603259)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为25.73、34.33、43.95 亿元,EPS 分别为1.11、1.49、1.90 元,对应当前股价分别为87X、65X 和51X。公司有望成长为全平台综合型医药外包公司,各项业务战略布局清晰,长期成长空间明确,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示::1. 业务拓展不达预期;
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级、1次增持-A评级、1次BUY评级。


【15:11 珠江啤酒(002461):深耕华南市场 结构加速升级】

  6月30日给予珠江啤酒(002461)买入评级。

  盈利预测与建议:预计2020-2022年公司EPS为0.23元、0.26元、0.29元,对应2020-2022年PE为41X/37X/33X,对应目标价11.7元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:疫情出现反复,业绩预测和估值判断可能不达预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级。



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